数智化转型是税务师事务所高质量发展的必由之路
在当今这个信息化、数字化的时代，各行各业都面临着转型的压力与机遇。对于税务师事务所而言，如何与时俱进，借助数智化转型提升服务品质和效率，成为了一个重要课题。
一、数智化转型：企业发展的必经之路
随着经济全球化的深入，税收法规愈发复杂，企业涉税需求也更加多样化。传统的税务服务模式已难以满足市场的快速变化。为了更好地服务客户，满足市场不断增长的需求，税务师事务所应当认识到必须进行数智化转型。
二、实践方法：如何进行数智化转型
技术升级：引入先进的信息管理系统，实现税务数据的电子化、标准化，为大数据分析奠定基础。
数据分析能力：利用大数据和云计算技术，对海量税务数据进行深度分析，挖掘潜在的税务风险与机会。
智能化工具：开发或引入智能税务软件，实现税务申报、税款计算等工作的自动化。
人员培训：定期为员工提供数智化技能培训，确保团队具备与先进技术相匹配的专业能力。
三、经验分享：天扬君合的数智化转型之路
上海天扬君合税务师税务所成立于2021年，隶属于北京天扬君合财税服务集团，是集团区域化经营模式下布局华东片区的属地所。该所成立以来，一直致力于走数智化转型之路。
天扬君合财税集团近年来积极响应税务师行业“六化”建设的要求，大力推进数智化建设，目前已经研发出一套集日常办公、涉税项目管理、涉税咨询业务工具、客户关系管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、统计报表查询等十多个系统为一体的管控平台。上海天扬君合税务师事务所充分利用好管控平台，为客户提供更加优质高效的服务。
该事务所信息化、数智化经过了初步信息化、管控平台建立、软件输出、平台输出四个阶段。
初步信息化阶段是通过使用包括“今目标”、“客户无忧”、“鼎信诺”等外部软件，实现业务、沟通效率上的明显提升，并且实现无纸化办公。
管控平台建立阶段是通过建立“天扬君合集团管控平台”，通过平台的使用让公司、客户、合作伙伴紧密连接，使公司基层、管理层、决策层实现数据通达。平台从设计之初就以统一部署、统一设计、统一入口为指导，平台下设“权限管理系统”等若干个系统（见图示），这些系统可以在实施过程中根据事务所和行业发展进行动态调整。
管控平台架构
软件输出阶段是将管控平台与其它产品进行整合打包，完善各项功能，衍生出更具市场竞争力的新产品。
平台输出阶段是立足“产品”、“项目”两条腿，使管控平台能够产品化，为行业和同行的发展提供一个更符合事务所模式管控软件平台。（见图示）
管控平台首页截图
近两年实践证明，上海天扬君合税务师事务所通过管控平台的使用，实现了行业“五统一”高质量发展的现实要求，提升了该所的业务实施质量和标准化管理。
在业务拓展方面，通过管控平台可以对客户和市场线索进行高效管理。市场人员每天对客户的拜访记录和交流内容通过系统进行记录，使领导能够随时掌握客户的详细信息和市场人员的商务跟踪信息，了解客户的潜在需求，提升市场统筹拓展能力。同时所有签约的合同通过系统进行审批和归档，能够随时了解合同的进展情况，提升了合同签约管理水平。
在业务实施方面，每个项目都需要业务总监在平台中进行派工并指定项目经理和助理，项目经理在业务实施过程中需要定期填写项目进度和主要工作内容。所有项目的进度、状态、人员等信息能够随时进行查询和统计，方便领导掌握所有在施项目的实时动态信息，提升了项目的管理能力；
在报告复核方面，项目经理出具报告后，通过平台进行五级复核，平台对每次复核都进行留痕，复核完毕后项目经理通过平台将项目的所有资料进行归档，进入项目库，方便后续查阅。通过平台的使用实现了报告复核的标准化和流程化管理，大幅降低了报告的差错率，并对项目底稿和过程文档进行了统一管理，提升了项目的交付质量，提高了项目资料的管理能力。
在业务实施工具方面，通过高新认定维护系统、研发加计系统等子系统的使用，实现了底稿数据的自动比对和归集，报告的自动化出具等功能，大大提升了业务人员的工作效率。
在日常办公方面，员工入职和培训、差旅报销、日常请假、绩效管理等均实现了无纸化办公，提升了办公效率。
四、结语
数智化转型是企业发展的必经之路，也是企业提升竞争力的重要手段。企业应积极拥抱数智化转型，制定明确的战略规划，培养优秀的人才队伍，持续优化改进，以应对不断变化的市场环境。只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
希望上海天扬君合事务所的信息化、数智化转型的经验能为上海市税务师行业提供更多的参考和借鉴意义，为行业实现数智化转型，促进高质量发展贡献专业力量。